Robo-Advisor

Alles in einer Plattform. Mit integrierter Compliance-Unterstützung.

Robo-Advisor brauchen mehr als nur Automatisierung – sie brauchen intelligente Prozesse, Präzision und Vertrauen. Die Robo-Advisor Lösung von Privé ist eine vollständig digitale Lösung, mit der Sie schneller personalisierte Portfolios erstellen können. Unser Advisor wurde für B2B und B2C Anwendungen entwickelt und übernimmt die Onboarding-Prozesse, die Profilerstellung, die Portfolioerstellung, die Handelsausführung und die laufende Überwachung.

Features

Warum sollten Sie Privé wählen

Intelligentere Portfolios. In Sekundenschnelle erstellt.

Die patentierte Privé AI-go®-Engine konstruiert und erstellt in Sekundenschnelle optimierte Portfolios. Mithilfe von Personalisierungsfunktionen im Stil von Netflix und KI-gestützten Tools zum Portfoliovergleich können Sie jedes Portfolio auf die Ziele, Bedürfnisse und Präferenzen einzelner Kunden zuschneiden.

End-to-End-Plattform. Personalisierung in großem Maßstab.

Bieten Sie eine vollständige digitale Vermögensverwaltung vom Onboarding bis zum Rebalancing. Sobald ein Portfolio erstellt ist, generiert unsere Plattform automatisch die erforderlichen Transaktionen und leitet sie weiter, ohne dass ein einziger manueller Schritt erforderlich ist. Wir unterstützen Block Orders und der Erstellung und die Integration mit Ihren bestehenden Verwahrstellen und Brokern, sodass die Verwaltung auch bei wachsender Nutzerbasis einfach bleibt.

Integrierte Compliance. Von Anfang an eingebettet.

Die Eignung und Berechtigung wird während des gesamten Prozesses überwacht, nicht nur beim Onboarding. Mit integrierten Pre-Trade-Prüfungen, regulatorischen Schutzmaßnahmen und vollständig überprüfbaren Workflows bleibt Ihr Robo-Advisor standardmäßig regulatorisch konform.

Echtzeit-Einblicke. Proaktives Engagement.

Nutzen Sie KI-generierte Hinweise, Warnmeldungen und Portfolio-Zielüberwachungen, um Kunden zu den wichtigsten Zeitpunkten anzusprechen. Stellen Sie ihnen Echtzeit-Dashboards, Portfolio-Performance-Tracking und maßgeschneiderte Inhalte zur Verfügung.

Modular, konfigurierbar, API-First.

Ganz gleich, ob Sie einen vollständigen Robo-Advisor einführen oder bestehende digitale Kanäle erweitern möchten – die offene Architektur und das API-First-Design von Privé gewährleisten eine nahtlose Integration in Ihr Ökosystem. Von Anfang an skalierbar.