Die All-in-One-Lösung für Privatbanken

Im Einsatz bei führenden Privatbanken. Mit Privé befinden Sie sich in Gesellschaft von Marktführern.
Vermögende und sehr vermögende Kunden erwarten maßgeschneiderte Beratung, nahtlose Prozesse und vollständige Transparenz. Privé bietet die digitalen Lösungen, die Ihre Privatbank benötigt, um diese Erwartungen zu übertreffen.
Features

Warum sich Privatbanken für Privé entscheiden

Kundenmanagement für alle Investmentphasen. Auf einer Plattform.

Verwalten Sie die verschiedenen Kundeninvestments und Veranlagungsziele  in einem einheitlichen System. Automatisieren Sie die Compliance mit Agentic AI und greifen Sie auf Echtzeit-Investment-Insights zu, um Arbeitsabläufe zu optimieren und datengestützte Entscheidungen zu gewährleisten.

Hyper-personalisierte Portfolios. Erstellt mit KI.

Bieten Sie mit Privé AI-go®, unserem KI-gestützten Tool zur Portfolio-Erstellung, maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden. Nutzen Sie umfassende Marktdaten, KI-Analysen und mehrstufige Risikoprofilierung, um Anlagelösungen zu erstellen, die die Präferenzen Ihrer Kunden umfassend berücksichtigen können.

Transparente Berichterstattung. Stärkere Kundenbeziehungen.

Geben Sie Ihren Kunden vollständige Transparenz über ihre Portfolios. Mit umfassenden Dashboards, Leistungsaufschlüsselungen und einem übersichtlichen Gebührenausweis schafft die Privé Plattform Vertrauen durch Transparenz.

Nahtlose Integration. Vereinfachter Workflow.

Optimieren Sie den Prozess der Vermögensverwaltung mit unserer einheitlichen Plattform. Unser All-in-One-System verbindet Beratungsunterstützung, Umsetzung von Anlagestrategien, Daten und Compliance in einer Lösung und garantiert, dass Ihre Abläufe regulatorisch konform und effizient bleiben.

Automatisierte Compliance. Keine Reibungsverluste.

Reduce administrative overhead with automated onboarding, KReduzieren Sie den Verwaltungsaufwand durch automatisiertes Onboarding-, KYC- und Handelsprozesse. Privé gewährleistet Präzision, einfachere Auditprozesse und eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Infrastruktur.YC, and trade processes. Privé ensures precision, audit-readiness, and seamless integration with your existing infrastructure.

Fortschrittliches Risikomanagement. Fundierte Entscheidungen.

Die Privé Module identifizieren und mindern Risiken in Echtzeit. Dank vorausschauender Analysen können Sie fundierte Entscheidungen treffen, um Portfolios als Reaktion auf Marktschwankungen anzupassen.

Lösungssuite für Privatbanken

Die Module von Privé sind flexibel, skalierbar und auf personalisierte Prozesse ausgelegt. Unsere Lösungen erfüllen den Bedarf von Privatbanken:

Beratungsplattform

— Geführte Beratungsstrecken. Intelligente Beratung.

Verändern Sie die Interaktion mit Ihren Kunden durch einen umfassenden Beratungsprozess, der maßgeschneiderte Einblicke liefert und personalisierte Anlagestrategien optimiert.

  • Risikoprofilierung + Erfassung von Kunden-Präferenzen (PrivéFlex)
  • KI-Portfoliooptimierung und -vergleich (Privé AI-go®)
  • Portfolio-360°-Berichte
  • Digitale Angebotserstellung
  • Personalisierte Portfolio-Angebote
  • Optionale Zusatzfunktionen: Auftragsausführung, Kundenreporting

Professionelle Plattform

— Ausgefeilte Tools. Einfach zu bedienen.

Verwalten Sie mühelos vielfältige Kundenportfolios und komplexe Anlagestrategien mit Tools für die Strategieumsetzung, Angebotserstellung und automatisierte Neugewichtung.

  • Strategiemanagement. 
  • Portfolio-Vorschläge
  • Rebalancing und Strategieanpassungen
  • Auftragsverwaltung
  • Kundenreporting und Überwachung
  • Optionale Zusatzfunktionen: Erweiterte Analysen, kundenspezifische Berichterstattung

Onboarding und Kundenprofilierung

— Schnelleres Onboarding. Intelligentere Einblicke.

Digitalisieren Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess mit KYC, AML, Risikoprofilierung und Anlageeignung. Personalisiert und konform vom ersten Tag an.

  • Digitales Onboarding (über Drittanbieter)
  • Risikoprofilierung und Erfassung von Kunden Präferenzen (Privé Flex)
  • A.I. Portfolio Match & Vorschlag (Flex +Privé AI-go®)

Berichterstattung und Überwachung

— Verwandeln Sie Daten in Entscheidungen.

Sorgen Sie für Klarheit und Kontrolle in Ihrer Berichterstattung. Die Module von Privé sorgen für Transparenz in Bezug auf Portfolios, Gebühren, Performance und allfällige Rückvergütungen.

  • Berichterstattung und Analysen
  • Performance-Tracking
  • Gebühren- und Rückvergütungsmanagement
  • Audit-fähige Workflows

Die Zukunft von Vermögen und Vermögen
Das Management kommt nicht, es ist hier.

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