Die Privé Plattform ermöglicht den Nutzern die Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung zentralisierter Anlagestrategien für ihren gesamten Kundenstamm. Die Plattform unterstützt die Erstellung, Überwachung und Neugewichtung von Modellportfolios auf einer einzigen Plattform, sodass Berater konsistente Portfolios ohne operativen Aufwand bereitstellen können.
Skalieren Sie die Vision Ihres CIO auf Ihren gesamten Kundenstamm. Automatisch.
Das Modul „Anlagestrategien” bietet Unternehmen die Tools, um zentralisierte Modellportfolios, die intern erstellt oder von externen CIOs bezogen wurden, zu implementieren und auf Tausende von Kundenkonten anzuwenden.
Strategien können nach Anlageklasse, Region oder Risikoprofil segmentiert und mit Overlays wie SAA/TAA-Ansichten, ESG-Filtern oder kundenspezifischen Ausschlüssen angepasst werden.
Wesentliche Funktionen
Flexible Neugewichtung
Wählen Sie zwischen vollständiger Automatisierung, bei der jedes verknüpfte Konto aktualisiert wird, wenn sich das Modell ändert, oder einer Ad-hoc-Neugewichtung, bei der Aktualisierungen manuell ausgelöst werden. Beide Möglichkeiten unterstützen die vielfache Nneugewichtung über Tausende von Konten hinweg mit Compliance-Prüfungen vor dem Handel.
Overlays und Personalisierung in großem Maßstab
Wenden Sie strategische Overlays wie SAA/TAA-Ansichten, ESG-Screens und regionale/sektorale Ausrichtungen auf Modellebene an und berücksichtigen Sie gleichzeitig kundenspezifische Einschränkungen und Präferenzen durch Tagging und Filterung, ohne das zugrunde liegende Modell neu aufbauen zu müssen.
Drift-Überwachung und Modellausrichtung
Verfolgen Sie kontinuierlich die Abweichung des Portfolios vom zugewiesenen Modell. Das System kennzeichnet Abweichungen, die durch Marktbewegungen, Cashflows oder Kapitalmaßnahmen verursacht werden, und ermöglicht so zeitnahe Rebalancing-Entscheidungen und die Aufrechterhaltung der Ausrichtung auf die beabsichtigte Strategie.
Compliance-integriertes Strategiemanagement
Stellen Sie sicher, dass jede Modellaktualisierung und Neugewichtung mit den unternehmensweiten Eignungsregeln, Produktzulassungslisten und regulatorischen Beschränkungen übereinstimmt. Alle Aktivitäten werden in einem vollständigen Prüfpfad protokolliert, wobei Pre-Trade-Prüfungen und Genehmigungsworkflows entsprechend Ihren Governance-Standards konfiguriert werden können.
Leistungs- und Akzeptanzanalyse
Überwachen Sie das Ergebnis jeder Strategie im Vergleich zu Benchmarks, verfolgen Sie die Akzeptanz in der Kundenbasis und messen Sie die Auswirkungen von CIO-Änderungen. Dashboards bieten Einblicke, welche Strategien bei Kunden Anklang finden, wo Abweichungen auftreten und wie Modelle zum Gesamtergebnis von Portfolios beitragen.
Die Zukunft von Vermögen und Vermögen Das Management kommt nicht, es ist hier.
