Anlagestrategien

Modellportfolios. Zentral verwaltet. Skalierbar bereitgestellt.

Die Privé Plattform ermöglicht den Nutzern die Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung zentralisierter Anlagestrategien für ihren gesamten Kundenstamm. Die Plattform unterstützt die Erstellung, Überwachung und Neugewichtung von Modellportfolios auf einer einzigen Plattform, sodass Berater konsistente Portfolios ohne operativen Aufwand bereitstellen können.

Wesentliche Funktionen

Flexible Neugewichtung

Wählen Sie zwischen vollständiger Automatisierung, bei der jedes verknüpfte Konto aktualisiert wird, wenn sich das Modell ändert, oder einer Ad-hoc-Neugewichtung, bei der Aktualisierungen manuell ausgelöst werden. Beide Möglichkeiten unterstützen die vielfache Nneugewichtung über Tausende von Konten hinweg mit Compliance-Prüfungen vor dem Handel.

Overlays und Personalisierung in großem Maßstab

Wenden Sie strategische Overlays wie SAA/TAA-Ansichten, ESG-Screens und regionale/sektorale Ausrichtungen auf Modellebene an und berücksichtigen Sie gleichzeitig kundenspezifische Einschränkungen und Präferenzen durch Tagging und Filterung, ohne das zugrunde liegende Modell neu aufbauen zu müssen.

Drift-Überwachung und Modellausrichtung

Verfolgen Sie kontinuierlich die Abweichung des Portfolios vom zugewiesenen Modell. Das System kennzeichnet Abweichungen, die durch Marktbewegungen, Cashflows oder Kapitalmaßnahmen verursacht werden, und ermöglicht so zeitnahe Rebalancing-Entscheidungen und die Aufrechterhaltung der Ausrichtung auf die beabsichtigte Strategie.

Compliance-integriertes Strategiemanagement

Stellen Sie sicher, dass jede Modellaktualisierung und Neugewichtung mit den unternehmensweiten Eignungsregeln, Produktzulassungslisten und regulatorischen Beschränkungen übereinstimmt. Alle Aktivitäten werden in einem vollständigen Prüfpfad protokolliert, wobei Pre-Trade-Prüfungen und Genehmigungsworkflows entsprechend Ihren Governance-Standards konfiguriert werden können.

Leistungs- und Akzeptanzanalyse

Überwachen Sie das Ergebnis jeder Strategie im Vergleich zu Benchmarks, verfolgen Sie die Akzeptanz in der Kundenbasis und messen Sie die Auswirkungen von CIO-Änderungen. Dashboards bieten Einblicke, welche Strategien bei Kunden Anklang finden, wo Abweichungen auftreten und wie Modelle zum Gesamtergebnis von Portfolios beitragen.