Beratung, die Sie bei jedem Schritt begleitet. Mit Automatisierung, der Sie vertrauen können.
Optimieren Sie Ihren Kundenberatungsprozess mit einem nahtlosen, einheitlichen Ablauf. Von der digitalen Onboarding-Phase und der Risikoprofilierung bis hin zur Portfolio- und Angebotserstellung können Sie jede Kundeninteraktion mit intelligenten Funktionen und integrierten Compliance-Funktionen begleiten.
Digitalisieren Sie den gesamten Onboarding-Prozess mit KYC, AML, Risikoprofilierung und Anlageeignung in einem einzigen konformen Workflow. Erfassen Sie vom ersten Tag an die gesamte Finanzsituation jedes Kunden, um schnellere und maßgeschneiderte Beratung zu bieten.
CIO-Ansichten. Angewandt bei jeder Interaktion.
Mithilfe von Privé AI Insights integriert die Plattform die CIO-Ansichten Ihres Research oder von Drittanbietern sowie die strategische Vermögensallokation in jeden Schritt des Beratungsprozesses. Unsere Plattform stellt sicher, dass Empfehlungen, Neugewichtungen und Vorschläge für die nächstbesten Produkte konsistent, konform und sofort umsetzbar sind.
Intelligente Vorschläge. Unterstützt durch KI-Präzision.
Erstellen Sie Anlagevorschläge, die auf einem KI-gestützten Portfoliovergleich und einer KI-gestützten Portfoliozusammensetzung basieren. Passen Sie Strategien an die Bedürfnisse und Vorgaben Ihrer Kunden an, empfehlen Sie die passenden Produkte und generieren Sie automatisch Sammelaufträge (Block Oders) direkt aus genehmigten Vorschlägen.
Persönliches Engagement. Für jeden Kunden.
Übersetzen Sie die CIO-Prognosen in lokalisierte, kundenfreundliche Zusammenfassungen und gezielte Gesprächspunkte. Berater können konsistente, hyper-personalisierte Einblicke liefern, die auf jedes Portfolio und jedes Kundenprofil zugeschnitten sind.
Die Zukunft von Vermögen und Vermögen Das Management kommt nicht, es ist hier.
