Die All-in-One-Lösung für Retailbanken

Ihre Kunden verlangen Transparenz, , Personalisierung und Vertrauen. Privé unterstützt dies umfassend.
Die KI-gestützte Wealth Management Plattform von Privé bietet Relationship Managern von Retailbanken über das  Dashboard einen Überblick über ihre Kundenportfolios sowie die Möglichkeit, ihren Kunden innerhalb von Sekunden personalisierte und risikoadjustierte Portfolios zu liefern. Von der digitalen  KYC-Prüfung bis zur laufenden  Portfolioüberwachung – jeder Schritt ist einfach, ,  kundenorientiert und auf künftiges Wachstum ausgelegt.
Features

Warum sich Retailbanken für Privé entscheiden

Alles, was Ihre Kundenberater brauchen. An einem Ort. In Echtzeit.

Das Privé-Dashboard bietet Beratern einen Überblick über ihre Kundenportfolios, aktuelle Ergebnisse, Nachrichten und Prioritätensetzung für die tägliche Arbeit. Aktueller Portfoliostatus, Alarmmeldungen und KI-gestützte Empfehlungen helfen Ihren Beratern dabei, Kundenbedürfnisse zu identifizieren, neue Verkaufschancen zu nutzen und die Kundenperformance präzise zu verfolgen.

Umfassende Personalisierung. Keine Kompromisse.

Mit dem Privé AI-go® Modul, unserer patentierten KI-Portfoliolösung, können Sie in Sekundenschnelle hyper-personalisierte Anlagevorschläge erstellen. Von Eignungsprüfungen bis hin zur Echtzeit-Konstruktion – bedienen Sie Tausende von Kunden mit für diese maßgeschneiderten Vorschlägen.

Schnelleres Onboarding. Intelligente Kundenprofilierung.

Automatisieren Sie KYC, AML und Risikoprofilierung mit unseren digitalen Onboarding-Tools. Verkürzen Sie die Onboarding-Zeit mit Anlegerprofilen, die direkt in die Angebotserstellung, Portfoliokonstruktion und Eignungsprüfungen einfließen.

Integrierte Compliance. Standardmäßig überprüfbar.

Die Grundlagen für Regulierungsprüfungen sind in den gesamten Beratungs- und Ausführungsprozess eingebettet. Unser System protokolliert jeden Schritt für einen vollständigen Prüfpfad über alle Kanäle und Arbeitsschritte hinweg.

Effizienz im Beratungsprozess. Weniger manuelle Schritte.

Reduzieren Sie die Bearbeitungszeit in Beratungsprozessen und steigern Sie den Output durch intelligente Automatisierung. Von der Angebotserstellung bis zur Ausführung erledigt die Plattform bisher fragmentierte Prozesse durch einen nahtlosen, datengesteuerten Ablauf.

Fortschritte verfolgen. Kundenziele erreichen.

Nutzen Sie KI-generierte Hinweise, Berater-Dashboards mit  Zielverfolgung, um Kunden zu binden. Unsere Tools unterstützen Berater mit zeitnahen Einblicken, maßgeschneiderten Inhalten und kalkulierten nächsten Schritten.

Lösungssuite fürRetailbanken

Die Tools von Privé sind flexibel, skalierbar und auf Effizienz in der Beratung ausgelegt. Unsere Lösungen sind auf den Bedarf von Retailbanken ausgerichtet:

Beratungsstrecke

— Geführte Prozesse. Intelligente und persönliche Beratung.

Verändern Sie die Interaktion mit Ihren Kunden durch einen umfassenden Beratungsprozess, der maßgeschneiderte Einblicke liefert und Anlagestrategien optimiert.

  • Risikoprofilierung und Erfassung von persönlichen Präferenzen (Privé Flex)
  • KI-Portfoliovergleich und -aufbau (PrivéAI-go®)
  • Digitale Angebotserstellung
  • Personalisierte Portfolio-Konstruktion
  • Optionale Zusatzfunktionen: Auftragsübersicht und -verwaltung, Kundenreporting

Onboarding und Kundenprofilierung

— Schnelleres Onboarding. Umfassende Einblicke.

Digitalisieren Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess mit KYC, AML, Risikoprofilierung und Anlageeignung. Personalisiert und risikokonform vom ersten Tag an.

  • Digitales Onboarding (über Drittanbieter)
  • Risikoprofilierung und Erfassung von Präferenzen (Privé Flex)
  • KI-Portfoliomatching und -vorschlag (Flex + PrivéAI-go®)

Portfolioausführung

— vom Portfolio-Vorschlag bis zum Handel. In Sekundenschnelle.

Die Privé Plattform automatisiert jeden Schritt von der Annahme des Portfolio-Vorschlags bis zur Auftragsweiterleitung. Stellen Sie eine präzise, überprüfbare Ausführung über alle Kanäle hinweg sicher.

  • Auftragsverwaltung
  • Portfoliomanagement
  • Rebalancing und Zusatzinvestments

Zielorientierte Planung

— Veränderungen simulieren. Für reale Ziele planen.

Simulieren Sie kundenspezifische Veranlagungsziele und ordnen Sie ihnen automatisch maßgeschneiderte Anlagestrategien zu. Die Privé  Tools bewerten die Performance, zeigen Defizite im Portfolio auf und generieren Strategien, die auf die Ziele jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. 

  • Zielorientierte Vermögensplanung
  • Portfoliovergleich
  • Anlagestrategien

Berichterstattung und Überwachung

— Verfolgen Sie, was wichtig ist.

Sorgen Sie für Klarheit und Kontrolle in Ihren Kundenreportings. Die Module von Privé sorgen für Transparenz in Bezug auf Portfoliostruktur, Gebühren, Performance und allfällige Rückvergütungen.

  • Reporting und Analyse
  • Ausweis von Gebühren und Rückvergütungen
  • Audit-fähige Workflows

Die Zukunft von Vermögen und Vermögen
Das Management kommt nicht, es ist hier.

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