Automatisierte Berichterstattung mit Klarheit, Genauigkeit und Kontrolle.
Das Berichtsmodul von Privé stattet Wertpapierunternehmen mit den Tools aus, die sie benötigen, um konsistente, datengestützte Einblicke über alle Portfolios hinweg zu liefern. Von hochrangigen Zusammenfassungen bis hin zu detaillierten Zuordnungen – jeder Bericht basiert auf Echtzeitdaten und ist auf die Erwartungen der Kunden, regulatorische Standards und operative Effizienz abgestimmt.
Berichterstattung, die standardmäßig institutionellen Standards entspricht.
Privé verwandelt die Kundenberichterstattung von einer manuellen Aufgabe in einen automatisierten Workflow. Die Plattform erfasst Positionen, Transaktionen und Benchmarks, um strukturierte Berichte über Performance, Risiko und Allokation zu erstellen.
Berater erhalten vollständige Transparenz über alle Konten, während Kunden zeitnahe, klare Einblicke erhalten, auf deren Grundlage sie handeln können.
Wesentliche Funktionen
Automatisierte Portfolio-Berichte
Erstellen Sie regelmäßige oder Ad-hoc-Portfolioberichte mit vollständiger Gewinn- und Verlustberechnung auf Wertpapier- und Portfolioebene. Die Berichte werden aus Live-Positionen und Transaktionsdaten erstellt, wodurch Genauigkeit gewährleistet und manuelle Schritte überflüssig werden.
Performance-Attributionsanalyse
Schlüsseln Sie die Performance nach Wertpapieren, Sektoren und Strategien auf. Attributions-Tools isolieren den Beitrag jeder Position und ermöglichen so produktive Kundengespräche und datengestützte Überprüfungen.
Benchmark-Relative PerformancePerformance-Berichterstattung mit Benchmarks Reporting
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Indizes, um Portfolios oder einzelne Wertpapiere zu benchmarken. Visuelle Vergleichstools helfen Beratern dabei, zu zeigen, wie sich Portfolios im Vergleich zu Marktreferenzen entwickeln.
Datenkonsolidierung mehrerer Verwahrstellen
Kombinieren Sie Daten aus mehreren Verwahrstellen und Quellen in einer einheitlichen Berichtsansicht. Berater können ohne Systemwechsel detaillierte Analysen zu Konten, Wertpapieren oder Anlageklassen durchführen.
Interaktive Dashboards
Berater haben Zugriff auf Echtzeit-Dashboards mit wichtigen Kennzahlen, die als PDF oder im Excel-Format bereitgestellt werden können. Die Berichte sind für den institutionellen Gebrauch formatiert und können direkt an Kunden weitergeleitet werden.
Echtzeit-Datenintegration
Live-Verbindungen zu Verwahrstellen und Marktdatenanbietern stellen sicher, dass die Berichte die aktuellsten Informationen widerspiegeln. Kunden und Berater arbeiten immer mit denselben aktuellen Daten.
Die Zukunft von Vermögen und Vermögen Das Management kommt nicht, es ist hier.
