Vertriebs-Dashboard für Kundenbetreuer

Alles, was Ihre Kundenbetreuer brauchen. An einem Ort. In Echtzeit.

Das Privé-RM-Dashboard bietet Beratern einen Überblick über ihre Kundenportfolios, KPIs, Neuigkeiten und tägliche Prioritäten. Portfolio-Übersicht und tägliche Warnmeldungen sowie KI-gestützte Empfehlungen helfen Teams dabei, Kundenbedürfnisse zu erkennen, neue Verkaufschancen zu nutzen und die Kundenperformance präzise zu überwachen.

Wesentliche Funktionen

Kunden-KPIs und Leistungsüberwachung

Verfolgen Sie die Erreichung wichtiger Ziele, wie zusätzlicher Vermögenswerte, Kundenakquise, Portfolioperformance und Umsatz. Zeigen Sie für jeden Kunden detaillierte Informationen zu Beständen, Risikobewertungen und Umsatzbeiträgen an.

KI-gestützte Beratungsunterstützung

Privé AI-go bewertet Kundenportfolios anhand der kundenspezifischen Vorgaben und Ansichten des CIO oder Research, der Produktverfügbarkeit und der Markterwartungen. Es generiert empfohlene Verkaufsmaßnahmen für jeden Kundenbetreuer auf Kundenebene, einschließlich vorgegebener Themen, präferierter Produkte und der angestrebten Investitionsbeträge.

Top-Kunden und Cash-Targeting

Identifizieren Sie Ihre TOP-Kunden in Bezug auf AuM, Umsatz oder Ertrag. Filtern Sie nach Konten mit verfügbarem Bargeld nach Dividendenzahlungen, Fälligkeiten oder Zuflüssen und priorisieren Sie diese für Reinvestitionen.

Echtzeit-Warnmeldungen und Compliance-Hinweise

Behalten Sie den Überblick über wichtige Kundenaktionen, anzufordernde Dokumente und Handelseinschränkungen. Diese Warnmeldungen sind spezifisch für das Portfolio jedes Kundenbetreuers und verweisen direkt auf den betroffenen Kunden oder die betroffene Position.

KI-generierte Erkenntnisse und Gesprächspunkte

Privé AI Insights nutzt die Einschätzungen des CIO oder eigenen Research, um Erkenntnisse für die Portfolios jedes Beraters zu generieren. Diese werden als tägliche Gesprächspunkte und Anlagehinweise bereitgestellt, die auf das Portfolio einzelner Kunden zugeschnitten sind und unmittelbar in Kunden-Gesprächen verwendet werden können.