KI, die Ihre Sprache spricht und interne Vorgaben berücksichtigt.
Privé AI Insights ist eine mehrsprachige, dialogorientierte KI-basierte Anwendung für die Vermögensverwaltung. Es nutzt die Marktmeinungen, Anlageprinzipien und unternehmensspezifischen Risikoparameter Ihres Research und Produktmanagements, um Ihr Wissen und Ihre Beratung zu verbessern. Berater erhalten in Echtzeit Empfehlungen und Gesprächspunkte, die konsistent und regulatorisch konform sind.
Gesprächspunkte für jeden Berater griffbereit.
Privé AI Insights erfasst die Marktprognosen, Ansichten zu Anlageklassen und Produktpräferenzen Ihres CIO und Research und wendet diese dann auf Portfolios und Kundenprofile an. Es generiert personalisierte Anlageempfehlungen, detaillierte Gesprächspunkte und Portfolio-Vorschläge, die die institutionelle Logik und Ihre unternehmensinternen Vorgaben widerspiegeln. Integrierte Sicherheitsvorkehrungen stellen sicher, dass jeder Vorschlag die Kundenmandate, die Produktzulässigkeit und die regulatorischen Vorschriften berücksichtigt. Damit können Berater sicher und schnell handeln.
Wesentliche Funktionen
Integration der hauseigenen Ansichten des CIO und Research
Das System erfasst kontinuierlich die strategischen Leitlinien Ihres CIO, einschließlich Makroansichten, vorgeschlagener Modellportfolios und taktischer Änderungen. Diese Erkenntnisse werden automatisch für den jeweiligen Kundenkontext verwendet.
Empfehlungen mit konsequenter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse
Alle Ergebnisse entsprechen den Anlageregeln, Produktbeschränkungen, Kundenmandaten und Eignungsschwellen für Ihre Kunden. Berater erhalten nur Empfehlungen, die sowohl Ihren internen als auch Ihren externen Vorgaben entsprechen.
Kundenorientierte Gesprächspunkte
Berater erhalten tägliche Zusammenfassungen, die umfassende Makrodaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse für jeden Kunden übersetzen. Diese sind auf Bestände, Risikopräferenzen und Anlageziele zugeschnitten.
Echtzeit-Anlageempfehlungen
Die KI stellt zeitnahe, umsetzbare Vorschläge auf der Grundlage von Marktbewegungen, CIO-Logik und Kundenportfolios bereit. Dies hilft Beratern, Prioritäten zu setzen und die besten nächsten Schritte für ihre Kunden zu identifizieren.
Mehrsprachige Bereitstellung
Privé AI generiert mehrsprachige Erkenntnisse unter Verwendung präziser Finanzsprache und -tonfall. Berater und Kunden können in ihrer bevorzugten Sprache kommunizieren, ohne an Klarheit oder Compliance-Konformität einzubüßen.
Erklärbare KI
Jeder Vorschlag enthält eine klare Begründung, aus der hervorgeht, wie die Empfehlung zustande gekommen ist. Dies fördert das Verständnis der Berater, das Vertrauen der Kunden und die Transparenz gegenüber den Aufsichtsbehörden.
Die Zukunft von Vermögen und Vermögen Das Management kommt nicht, es ist hier.
