Privé AI Insights

KI, die Ihre Sprache spricht und interne Vorgaben berücksichtigt.

Privé AI Insights ist eine mehrsprachige, dialogorientierte KI-basierte Anwendung für die Vermögensverwaltung. Es nutzt die Marktmeinungen, Anlageprinzipien und unternehmensspezifischen Risikoparameter Ihres Research und Produktmanagements, um Ihr Wissen und Ihre Beratung zu verbessern. Berater erhalten in Echtzeit Empfehlungen und Gesprächspunkte, die konsistent und regulatorisch konform sind.

Wesentliche Funktionen

Integration der hauseigenen Ansichten des CIO und Research

Das System erfasst kontinuierlich die strategischen Leitlinien Ihres CIO, einschließlich Makroansichten, vorgeschlagener Modellportfolios und taktischer Änderungen. Diese Erkenntnisse werden automatisch für den jeweiligen Kundenkontext verwendet.

Empfehlungen mit konsequenter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse

Alle Ergebnisse entsprechen den Anlageregeln, Produktbeschränkungen, Kundenmandaten und Eignungsschwellen für Ihre Kunden. Berater erhalten nur Empfehlungen, die sowohl Ihren internen als auch Ihren externen Vorgaben entsprechen.

Kundenorientierte Gesprächspunkte

Berater erhalten tägliche Zusammenfassungen, die umfassende Makrodaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse für jeden Kunden übersetzen. Diese sind auf Bestände, Risikopräferenzen und Anlageziele zugeschnitten.

Echtzeit-Anlageempfehlungen

Die KI stellt zeitnahe, umsetzbare Vorschläge auf der Grundlage von Marktbewegungen, CIO-Logik und Kundenportfolios bereit. Dies hilft Beratern, Prioritäten zu setzen und die besten nächsten Schritte für ihre Kunden zu identifizieren.

Mehrsprachige Bereitstellung

Privé AI generiert mehrsprachige Erkenntnisse unter Verwendung präziser Finanzsprache und -tonfall. Berater und Kunden können in ihrer bevorzugten Sprache kommunizieren, ohne an Klarheit oder Compliance-Konformität einzubüßen.

Erklärbare KI

Jeder Vorschlag enthält eine klare Begründung, aus der hervorgeht, wie die Empfehlung zustande gekommen ist. Dies fördert das Verständnis der Berater, das Vertrauen der Kunden und die Transparenz gegenüber den Aufsichtsbehörden.