Die All-in-One-Lösung für Vermögensverwalter

Ihre Priorität ist die Zufriedenheit der Kunden und deren Performance. Unsere ist, dass dies gelingt und nichts diese Prioritäten beeinträchtigt.
Privé bietet Vermögensverwaltern eine Plattform, auf der sie Portfolios aufbauen und konzipieren, Strategien optimieren und Trades präzise ausführen können.

Warum Vermögensverwalter sich für Privé entscheiden

Der gesamte Portfolio-Lebenszyklus. Eine Plattform.

Wir kombinieren die Erstellung von Angeboten, das Strategiemanagement, die KI-basierte oder unterstützte Optimierung und die Ausführung auf einer einzigen, integrierten Plattform. Unsere Module sorgen für schnellere Entscheidungen und größere Anpassungsmöglichkeiten der Portfolios.We combine proposal generation, strategy management, A.I. optimization, and execution into a single, integrated platform. Our tools ensure faster decisions and greater adaptability.

Nahtlose Integration. Vereinfachter Workflow.

Vereinfachen Sie Ihre Vermögensverwaltung mit unserer einheitlichen Plattform. Unser All-in-One-System verbindet Anlagestrategien, Daten und Compliance in einer Lösung und garantiert, dass Ihre Abläufe regulatorisch konform und effizient bleiben.

Intelligentere Entscheidungen. Angetrieben durch KI.

Unser patentiertes Tool zur Portfolio-Konzeption und Überwachung, Privé AI-go®, bietet Vermögensverwaltern Echtzeit-Marktdaten, KI-Analysen und Risikoprofilierung, um besser abgestimmte Portfolios und bessere Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen.

Automatisierte Prozesse. Zuverlässige Ausführung.

Automatisieren Sie Ausführungs-Workflows mit Präzision. Von der Rebalancing-Logik bis zum Order Routing sorgt Privé für auditfähige Prozesse und nahtlose Broker-Integrationen.

Volle Transparenz. Einblicke der nächsten Generation.

Mit AI Insights können Sie Performance, Gebühren und Retrozessionen klar und übersichtlich verfolgen. Erleben Sie volle Transparenz, vereinfachte Berichterstattung und konforme Workflows, alles dank mit KI-unterstützter Antworten Auf Basis festgelegter regulatorischer Rahmenbedingungen.

Auf Wachstum ausgelegt. Mit Flexibilität umgesetzt.

Unsere modulare Plattform wächst mit Ihnen. Von Einmal-Tools bis hin zu Full-Stack-Plattformen für diskretionäre und beratende Dienstleistungen – unsere Tools sind auf Ihr Geschäftsmodell und Ihren Kundenstamm zugeschnitten.

Lösungssuite für Vermögensverwalter

Die Tools von Privé sind flexibel, skalierbar und auf Spitzenleistung ausgelegt. Unsere Lösungen sind speziell für Vermögensverwalter konzipiert:

Onboarding und Kundenprofilierung

— Schnelleres Onboarding. Intelligentere Einblicke.

Digitalisieren Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess mit KYC, AML, Risikoprofilierung und Anlageeignung. Personalisiert und konform vom ersten Tag an.

  • Digitales Onboarding (Drittanbieter)
  • Risikoprofilierung und Erfassung von Präferenzen (Privé Flex)
  • A.I. Portfolio Match & Proposal (Privé AI-go®)

Beratungsplattform

— Strukturierte Kundenerfassung. Intelligente Beratung.

Vereinfachen Sie die Risikoprofilierung, Portfoliokonstruktion und -optimierung sowie die Angebotserstellung mit einer einheitlichen Plattform. 

  • Portfoliokonstruktion
  • Investment Explorer zur Produktauswahl und -analyse
  • Risikoprofilierung + Erfassung von Präferenzen
  • KI-gestützter Portfoliovergleich und -aufbau (Privé AI-go®)
  • Digitale Portfoliovorschläge
  • Optionale Zusatzfunktionen: Auftragsausführung, Berichterstattung, Omnibus-Verwahrung

Portfolio-Engine für diskretionäre Plattformen

— Intelligente Automatisierung. Zuverlässige Skalierung.

Für Vermögensverwalter, die Modellportfolios, Mandate oder Strategien zentral verwalten.

  • Strategiemanagement
  • Erstellung von Portfoliovorschlägen 
  • Rebalancing Engine
  • Auftragsverwaltung
  • Berichterstattung und Überwachung
  • Optionale Zusatzfunktionen: Omnibus-Verwahrung, Seggregated Managed Accounts Service (über Drittanbieter)

Berichterstattung und Überwachung

— Verwandeln Sie Daten in Entscheidungen.

Sorgen Sie für Klarheit und Kontrolle in Ihrem Berichtswesen. Die Tools von Privé sorgen für Transparenz in Bezug auf Portfolios, Gebühren, Performance und Rückvergütungen.

  • Berichterstattung und Analyse
  • Berechnung und Überwachung von Gebühren und Rückvergütungen
  • Verwaltung von Beraterauszahlungen
  • Audit-fähige Workflows

Die Zukunft von Vermögen und Vermögen
Das Management kommt nicht, es ist hier.

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