Visualisieren Sie jede Änderung. Begründen Sie jede Entscheidung.
Das Portfoliovergleichstool von Privé bietet Beratern die Möglichkeit paralleler Portfoliosimulationen. Vergleichen Sie Kundenportfolios mit Modellen oder hypothetischen Vorschlägen hinsichtlich Performance, Risiko, Cashflows und vielem mehr. Jede Änderung wird nachverfolgt. Jeder Unterschied wird visualisiert. Jede Entscheidung wird durch Daten untermauert.
Vergleichen Sie Portfolios mit realen Auswirkungen, bevor Sie eine Umschichtung oder Neuinvestition tätigen.
Der Privé Portfolio Vergleich ersetzt statische Ansichten durch dynamische Echtzeitanalysen.
Berater können Änderungen simulieren, Allokationen modifizieren und die Auswirkungen von Portfolioanpassungen anhand wichtiger Kennzahlen visualisieren. Die Plattform ermöglicht transparente, kundenorientierte Begründungen für jede vorgeschlagene Änderung.
Wesentliche Funktionen
Echtzeit-Portfolioanalyse vor und nach der Änderung
Simulieren Sie vorgeschlagene Änderungen an Kundenportfolios mit Echtzeit-Vergleichsansichten. Fügen Sie Produkte hinzu oder entfernen Sie diese, passen Sie Gewichtungen an und sehen Sie sofort die Auswirkungen auf Risiko-, Rendite- und Allokationskennzahlen. Jede Anpassung ist visuell, messbar und interaktiv.
Mehrdimensionale Vergleichs-Engine
Analysieren Sie Portfolios über mehrere Dimensionen hinweg, darunter Performance, Volatilität, Cashflows, Erträge, Asset-Allokation, Sektor, Region und Risikoattribution. Das System bietet umfassende Transparenz über alle Portfolio-Komponenten hinweg.
Interaktive Szenario-Modellierung
Modellieren Sie Allokationsänderungen mit Live-Neuberechnung der erwarteten Renditen, Risikokennzahlen und prognostizierten Ergebnisse. Verwenden Sie visuelle Tools, um die Gründe für jeden Vorschlag zu veranschaulichen und Kundengespräche mit dynamischen Simulationen zu unterstützen.
Benchmark-Integration und Performance-Attribution
Greifen Sie auf eine breite Auswahl an Indizes und Benchmark-Daten von Daten und Indexanbietern zu. Vergleichen Sie Portfolios und einzelne Wertpapiere mit relevanten Benchmarks mithilfe interaktiver Performance-Attribution-Tools und übersichtlicher visueller Darstellungen.
Die Zukunft von Vermögen und Vermögen Das Management kommt nicht, es ist hier.
