Vom Onboarding bis zur Portfolioeinführung. Vollständig digital. Vollständig konform.
Privé Flex verwaltet den gesamten Fondspolicen-Workflow auf einer Plattform. Digitales Onboarding, Risikoprofilierung, Zielsetzung und KI-Portfoliokonstruktion werden mit Echtzeitüberwachung und automatischen Konformitätsprüfungen integriert. Das Ergebnis: personalisierte Fondspolicen-Beratung, konsistente Eignungsprüfungen und Portfolios, die auf die Ziele und Vorschriften der Kunden abgestimmt sind.
Warum sollten Sie Privé wählen
Schnelleres Onboarding. Konform vom ersten Tag an.
Digitalisieren Sie das Kunden-Onboarding mit integrierten KYC-, AML- und Eignungs-Workflows. Erfassen Sie Anlagepräferenzen, aktuelle Bestände und Risikoprofile in einem geführten Prozess, der regulatorisch konform ist.
Verbinden Sie die Ziele Ihrer Kunden direkt mit deren Fondspolicen-Portfolios. Echtzeit-Datenfeeds lösen automatische Neuberechnungen und Anpassungsempfehlungen aus, wenn sich die Märkte verschieben oder sich die Umstände Ihrer Kunden ändern.
KI-optimierte Allokation. In Sekundenschnelle maßgeschneidert.
Die Privé AI-go®-Engine erstellt personalisierte Portfolios auf der Grundlage von CIO-Ansichten, Anlageaufträgen und Risikobeschränkungen. Vergleichen Sie Portfoliooptionen, um vor der Umsetzung die optimale Allokation zu ermitteln.
Eignung, Berechtigung und politische Beschränkungen werden während des gesamten Fondspolicen-Lebenszyklus kontinuierlich überwacht. Hard-Rule-Blöcke verhindern nicht konforme Transaktionen, während Soft-Rule-Warnungen die Begründung für Ausnahmen erfassen.
Wandeln Sie die Marktmeinungen ihres Research und Produktmanagements in lokalisierte und personalisierte Updates um. Liefern Sie detaillierte Portfolioberichte und Einblicke für Ihren gesamten Kundenstamm mit konsistenter Kommunikation und Branding.
Die Zukunft von Vermögen und Vermögen Das Management kommt nicht, es ist hier.
