Auftragsverwaltung

Schnelle Ausführung. Sichere Kontrolle.

Mit dem Ordermanagementsystem von Privé können Berater detailgenaue Transaktionen über verschiedene Portfolios hinweg platzieren, überprüfen und ausführen. Von der Compliance vor dem Handel bis zur Nachverfolgung nach dem Handel automatisiert die Plattform Arbeitsabläufe für alle Arten von Vermögenswerten und stellt gleichzeitig sicher, dass jeder Auftrag den regulatorischen und Eignungsanforderungen entspricht.

Wesentliche Funktionen

Vereinfachte Ausführung

Generieren Sie Orders automatisch aus Anlage-Vorschlägen, Portfolioänderungen oder Umschichtungen. Genehmigungs-Workflows und Audit-Trails sind integriert und stellen sicher, dass jeder Auftrag vorgabenkonform, nachvollziehbar und vollständig dokumentiert ist.

Compliance vor dem Handel und Risikomanagement

Führen Sie vor der Ausführung automatisierte Prüfungen hinsichtlich Kundeneignung, Veranlagungsgrenzen, Vermögensbeschränkungen und Kaufkraft durch. Berater erhalten klare Genehmigungsindikatoren mit Übersteuerungsoptionen für autorisierte Benutzer.

Zentrale Auftragsüberwachung

Überwachen Sie alle Aufträge in einem einzigen Dashboard über Anlageklassen, Verwahrstellen und Ausführungsplätze hinweg. Berater und Supportteams können den Ausführungsstatus überprüfen, bearbeiten und verfolgen, wobei die vollständige Rückverfolgbarkeit von der Platzierung bis zur Abwicklung einer Order gewährleistet ist.

Skalierbare Ausführung für globale Portfolios

Unterstützen Sie Einzelkontotransaktionen oder Massen-Rebalancing über Tausende von Portfolios hinweg. Die Plattform bewältigt marktübergreifendes Timing, die Komplexität von Anlageklassen und regulatorische Beschränkungen, ohne die Ausführungsgeschwindigkeit oder -kontrolle zu beeinträchtigen.