Mit dem Ordermanagementsystem von Privé können Berater detailgenaue Transaktionen über verschiedene Portfolios hinweg platzieren, überprüfen und ausführen. Von der Compliance vor dem Handel bis zur Nachverfolgung nach dem Handel automatisiert die Plattform Arbeitsabläufe für alle Arten von Vermögenswerten und stellt gleichzeitig sicher, dass jeder Auftrag den regulatorischen und Eignungsanforderungen entspricht.
Eine Ausführungsinfrastruktur, die jede Phase der Beratung unterstützt.
Privé Order Management ist direkt mit den Workflows für die Portfoliozusammensetzung, die Neugewichtung und die Erstellung von Anlagevorschlägen verbunden.
Ob bei der Ausführung eines einzelnen Handelsgeschäfts oder der Koordination von Massentransaktionen über mehrere Konten hinweg – die Plattform reduziert den operativen Aufwand und bietet Echtzeit-Transparenz hinsichtlich Auftragsstatus und Compliance.
Wesentliche Funktionen
Vereinfachte Ausführung
Generieren Sie Orders automatisch aus Anlage-Vorschlägen, Portfolioänderungen oder Umschichtungen. Genehmigungs-Workflows und Audit-Trails sind integriert und stellen sicher, dass jeder Auftrag vorgabenkonform, nachvollziehbar und vollständig dokumentiert ist.
Compliance vor dem Handel und Risikomanagement
Führen Sie vor der Ausführung automatisierte Prüfungen hinsichtlich Kundeneignung, Veranlagungsgrenzen, Vermögensbeschränkungen und Kaufkraft durch. Berater erhalten klare Genehmigungsindikatoren mit Übersteuerungsoptionen für autorisierte Benutzer.
Zentrale Auftragsüberwachung
Überwachen Sie alle Aufträge in einem einzigen Dashboard über Anlageklassen, Verwahrstellen und Ausführungsplätze hinweg. Berater und Supportteams können den Ausführungsstatus überprüfen, bearbeiten und verfolgen, wobei die vollständige Rückverfolgbarkeit von der Platzierung bis zur Abwicklung einer Order gewährleistet ist.
Skalierbare Ausführung für globale Portfolios
Unterstützen Sie Einzelkontotransaktionen oder Massen-Rebalancing über Tausende von Portfolios hinweg. Die Plattform bewältigt marktübergreifendes Timing, die Komplexität von Anlageklassen und regulatorische Beschränkungen, ohne die Ausführungsgeschwindigkeit oder -kontrolle zu beeinträchtigen.
Die Zukunft von Vermögen und Vermögen Das Management kommt nicht, es ist hier.
