Die All-in-One-Lösung für Family Offices

Sie gestalten generationenübergreifendes Vermögen. Unsere Plattform macht dessen Verwaltung mühelos.
Privé bietet eine einzige Plattform, um Vermögenswerte zu konsolidieren, Strategien hyper-personalisiert zu gestalten und Vermögen über Generationen hinweg zu verwalten.

Warum Family Offices sich für Privé entscheiden

Zentralisierte Vermögensverwaltung. Eine Plattform.

Verwalten Sie öffentliche und private Investitionen, Multi-Währungs-Portfolios und grenzüberschreitende Vermögenswerte über ein einziges, integriertes System. Unsere Tools konsolidieren Strategie, Ausführung und Berichterstattung für jeden Kunden.

Entwickelt für komplexe Eigentumsstrukturen.

Verfolgen Sie Bestände, Cashflows und Performance über mehrere Konten, Verwahrstellen und Anlageklassen hinweg. Die Plattform von Privé übernimmt die operative Komplexität, sodass Sie sich auf Ihre Kundenbeziehungen konzentrieren können.

Intelligentere Entscheidungen. Angetrieben durch KI.

PrivéAI-go® optimiert Portfolios in Sekundenschnelle anhand von Echtzeit-Marktdaten, Risikoanalysen und familienspezifischen Anlagepräferenzen. Vergleichen Sie Strategien, modellieren Sie Ergebnisse und passen Sie sich sofort an Marktveränderungen an.

Automatisierte Prozesse. Zuverlässige Ausführung.

Automatisieren Sie Rebalancing, Trade Routing und Allokations-Workflows mit Präzision. Privé stellt sicher, dass jeder Prozess auditfähig ist und sich nahtlos in Verwahrstellen und Broker integriert.

Volle Transparenz. Einblicke der nächsten Generation.

Verfolgen Sie Performance, Gebühren und Rückvergütungen in Echtzeit. Unsere Reporting-Tools vereinfachen die Überwachung, gewährleisten die Compliance und bieten den Stakeholdern der Familie einen umfassenden und genauen Überblick über ihr Vermögen.Mit AI Insights können Sie Performance, Gebühren und Retrozessionen klar und übersichtlich verfolgen. Erleben Sie volle Transparenz, vereinfachte Berichterstattung und konforme Workflows, alles dank mit KI-unterstützter Antworten Auf Basis festgelegter regulatorischer Rahmenbedingungen.Track performance, fees, and retrocessions in real-time. Our reporting tools simplify oversight, ensure compliance, giving family stakeholders a comprehensive and accurate view of their wealth.

Lösungssuite für Family Offices

Die Tools von Privé sind flexibel, skalierbar und auf Spitzenleistung ausgelegt. Unsere Lösungen sind speziell für Family Offices konzipiert:

Onboarding und Kundenprofilierung

— Schnelleres Onboarding. Intelligentere Einblicke.

Digitalisieren Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess mit KYC, AML, Risikoprofilierung und Anlageeignung. Personalisiert und konform vom ersten Tag an.

  • Digitales Onboarding (Veridate)
  • Risikoprofilierung und Erfassung von Präferenzen (Privé Flex)
  • A.I. Portfolio Match & Proposal (Privé Flex + PrivéAI-go®)

Beratungsplattform

— Strukturierte Kundenerfassung. Intelligente Beratung.

Vereinfachen Sie die Risikoprofilierung, Portfoliooptimierung und Angebotserstellung mit einer einheitlichen Plattform.

  • Portfolio-Angebots-Engine
  • Anlagestrategien
  • Portfoliovergleich
  • Risikoprofilierung + Erfassung von Präferenzen
  • KI-Portfoliovergleich und -aufbau (PrivéAI-go®)
  • Digitale Angebotserstellung
  • Optionale Zusatzfunktionen: Auftragsverwaltung, Berichterstellung

Diskretionäre Plattform

— Intelligente Automatisierung. Zuverlässige Skalierung.

Für Family Offices, die Modellportfolios, Multi-Asset-Mandate oder zentralisierte Anlagestrategien verwalten.

  • Strategiemanagement
  • Portfolioüberwachung
  • Rebalancing-Engine
  • Auftragsverwaltung
  • Portfoliomanagement
  • Strukturierte Produkte (optional)
  • Berichterstattung und Überwachung
  • Optionale Zusatzfunktionen: Vollständig verwalteter Service (über Axial)

Zielorientierte Planung

— Veränderungen simulieren. Für reale Ziele planen.

Simulieren Sie kundenspezifische Veranlagungsziele und ordnen Sie ihnen automatisch maßgeschneiderte Anlagestrategien zu. Die Privé  Tools bewerten die Performance, zeigen Defizite im Portfolio auf und generieren Strategien, die auf die Ziele jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. 

  • Zielorientierte Vermögensplanung
  • Portfoliovergleich
  • Anlagestrategien

Berichterstattung und Überwachung

— Verwandeln Sie Daten in Entscheidungen.

Sorgen Sie für Klarheit und Kontrolle in Ihrem Berichtswesen. Die Tools von Privé sorgen für Transparenz in Bezug auf Portfolios, Gebühren, Performance und Rückvergütungen.

  • Berichterstattung und Analyse
  • Berechnung und Überwachung von Gebühren und Rückvergütungen
  • Verwaltung von Beraterauszahlungen
  • Audit-fähige Workflows

Die Zukunft von Vermögen und Vermögen
Das Management kommt nicht, es ist hier.

Lassen Sie sich von uns dorthin bringen.
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