Produkt-Suche und Analyse

Suchen. Vergleichen. Empfehlen. Alles auf einer Plattform. 
Greifen Sie auf das gesamte genehmigte Produktuniversum Ihrer Institution auf einer einzigen Plattform zu. Von der Produktsuche bis zur Kundenempfehlung in wenigen Minuten – der Privé Investment Explorer ermöglicht die Suche nach Anlageprodukten kompakt und mit Detailtiefe, die Berater sofort nutzen können. Berater können Produkte über verschiedene Anlageklassen hinweg mit Marktdaten und vollständiger Transparenz der Investmentkategorien suchen, filtern und vergleichen.

Produktsuche, die Ihnen alles zeigt.

Der Privé Investment Explorer verwandelt die manuelle Produktrecherche in eine intelligente, automatisierte Suche.

Das System bietet vollständigen Zugriff auf das genehmigte Produktuniversum Ihrer Institution, einschließlich Investmentfonds, ETFs, strukturierter Produkte, Anleihen, Aktien, alternativer Anlagen und separat verwalteter Investmentstrategien von Drittanbietern. Alles ist in einer einheitlichen Plattform mit umfassenden Filterfunktionen und vollständiger Datentransparenz zusammengefasst. Berater wechseln von fragmentierten Tools zu einer vollständigen Anlageanalyse mit klaren Vergleichen und kundenspezifischen Ergebnissen.

Wesentliche Funktionen

Vollständiger Zugriff auf das Anlageuniversum

Ermöglichen Sie ihren Beratern den Zugriff auf das gesamte Universum der von Ihrer Institution genehmigten Investmentprodukte über alle Anlageklassen hinweg, darunter Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, strukturierte Produkte, Hedgefonds, Private Equity und versicherungsgebundene Produkte. Filtern Sie nach Anlageklasse, Region, Währung, Risikobewertung und vielem mehr, um relevante Optionen in die engere Wahl zu nehmen. Jedes Produkt wird durch Marktdaten gestützt und ist direkt mit einem digitalen Factsheet mit aktuellen Kennzahlen und Dokumentationen verknüpft.

Fortschrittliche Produktvergleichs-Engine 

Gruppieren Sie verschiedene Anlagen in Baskets und vergleichen Sie diese hinsichtlich Risiko, Performance, Gebühren und Portfolio-Beständen. Bei ähnlichen Vermögenswerten liefert eine Side-by-Side-Analyse eine klare Differenzierung anhand wesentlicher Kriterien. Berater erhalten damit die Tools, um Empfehlungen an ihre Kundenpräzise und klar untermauern zu können.

Benchmark-Integration und Analyse

Ergänzend können Sie auf eine Vielzahl von Benchmark-Indizes von führenden Daten- und Indexanbietern zugreifen. Führen Sie mit interaktiven visuellen Tools Vergleiche zwischen einzelnen Wertpapieren oder ganzen Portfolios durch. Leistungsattributionen und Risikoubersichten helfen Beratern, Anlageentscheidungen mit Daten zu begründen, wodurch auch Kunden diesen Empfehlungen vertrauen können.

Die Zukunft im Asset- & Wealth-Management ist kein Versprechen von morgen, sondern bereits Realität

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