Die Rebalancing-Engine von Privé hilft Nutzern dabei, Kundenportfolios an strategische Allokationen, Marktbedingungen und sich ändernde Kundenpräferenzen anzupassen. Unabhängig davon, ob dies durch Portfolioabweichungen, Marktbewegungen oder aktualisierte CIO-Prognosen ausgelöst wird, kann die Neugewichtung automatisch oder auf Abruf mit vollständiger Compliance-Überwachung und nahtloser Handelsgenerierung durchgeführt werden.
Portfolios präzise, skalierbar und unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften neu gewichten.
Privé vereinfacht das Rebalancing über einzelne Konten oder Kundengruppen hinweg.
Berater können Portfolios anpassen, um sie an die Zielallokationen anzupassen, auf aktualisierte Einschätzungen zu reagieren oder Abweichungen zu korrigieren.
Jede Aktion durchläuft automatisierte Compliance-Prüfungen und ist direkt mit den Ausführungsworkflows verbunden, wodurch vollständige Transparenz und operative Effizienz gewährleistet sind.
Wesentliche Funktionen
Ausrichtung und Compliance
Stellen Sie sicher, dass jedes Portfolio mit den Ziel-Asset-Allokationen, Kundenmandaten und regulatorischen Parametern übereinstimmt. Compliance-Prüfungen vor dem Handel werden automatisch durchgeführt, Probleme werden markiert und Genehmigungen oder Überschreibungen durch autorisierte Nutzer mit vollständiger Audit-Verfolgung sind möglich.
Skalierbare und präzise Neugewichtung
Gewichten Sie ein einzelnes Kundenportfolio oder Tausende von Portfolios mit einem einzigen Klick neu. Das System berücksichtigt Lotgrößen, Liquidität, steuerliche Aspekte und Handelsbeschränkungen, um genaue, ausführbare Handelslisten für alle betroffenen Konten zu erstellen.
Kundenorientierte Anpassungen
Verwenden Sie interaktive Tools, um die Ergebnisse der Neugewichtung zu simulieren und die Auswirkungen auf Performance, Risiko und Ertrag zu visualisieren. Berater können in Sekundenschnelle kundenspezifische Vorschläge erstellen und so transparente, datengestützte Gespräche führen.
Integrierte Ausführung
Die Neugewichtung ist direkt in die Portfoliooptimierungs-, Überwachungs- und Auftragsverwaltungssysteme von Privé integriert. Berater können vonAnlage- oder Rebalancingempfehlungen zu ausgeführten Transaktionen übergehen, ohne die Tools wechseln oder den Überblick verlieren zu müssen.
Die Zukunft von Vermögen und Vermögen Das Management kommt nicht, es ist hier.
