Zielorientierte Vermögensplanung

Echtzeit-Zielverfolgung. Verknüpft mit realen Portfolios.
Die zielorientierte Vermögensplanung von Privé hilft Beratern dabei, hyper-personalisierte Portfolios zu entwickeln, die sich an den wichtigsten und vorgegebenen Anliegen der Kunden orientieren, darunter beispielsweise die Finanzierung der Ausbildung der Kinder, die Altersvorsorge und die Nachlassplanung. Die Ziele und deren Erreichung werden in Echtzeit verfolgt und automatisch aktualisiert, wenn sich die Portfolios weiterentwickeln.

Live-Neuberechnung des Zielfortschritts bei jeder Portfolioänderung.

Die Privé Plattform kann vollständig in den Beratungsprozess integriert werden und erfasst die gesamte finanzielle Situation der Kunden, verknüpft Ziele mit realen Vermögenswerten und überwacht den Fortschritt bei der Zielerreichung in Echtzeit.

Bei jeder Aktualisierung, von Marktbewegungen bis hin zu Portfolioanpassungen, wird dies automatisch neu berechnet. Privé macht manuelles Tracking überflüssig und stellt sicher, dass jeder Plan umsetzbar, überprüfbar und auf die Ziele des Kunden abgestimmt ist.

Key Features

Zieldefinition und Verknüpfung mit Vermögenswerten

Definieren Sie kundenspezifische Ziele und ordnen Sie diese den aktuellen Beständen, prognostizierten Erträgen und Verbindlichkeiten zu. Das System berechnet den Zielfortschritt anhand der Echtzeit-Performance und der Cashflow-Prognosen auf Basis verfügbarer Marktdaten.

Szenariobasierte Zielsimulation

Erstellen Sie Simulationen mit mehreren Szenarien, um die Auswirkungen von Marktvolatilität, Inflation, Einkommensveränderungen oder Entnahmen zu modellieren. Berater können Kompromisse quantifizieren und potenzielle Ergebnisse vergleichen, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Automatische Warnmeldungen und Empfehlungen bei Zielabweichungen

Wenn ein Ziel voraussichtlich nicht erreicht wird, löst das System Warnmeldungen aus und generiert Empfehlungen für Maßnahmen. Zu den Anpassungen können eine Neugewichtung des Portfolios, eine Umschichtung der Vermögenswerte oder Änderungen des Beitragsplans gehören, die innerhalb der vom Kunden definierten Risikotoleranz und Anlagepräferenzen berechnet werden.

Die Zukunft im Asset- & Wealth-Management ist kein Versprechen von morgen, sondern bereits Realität

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