Die Komplettlösung für Versicherungen

Mit Privé können Sie maßgeschneiderte Anlagestrategien im Rahmen von fondsgebundenen Policen schneller, intelligenter und in großem Umfang umsetzen.
Kunden erwarten mehr als nur Schutz, sie wollen Lösungen, die flexibel, transparent und leicht verständlich sind. Privé bietet dies mit Tools für digitale Prozesse, Personalisierung und Portfolioüberwachung und automatisierter Compliance.
Features

Warum Versicherungen sich für Privé entscheiden

Optimierte Anlageprozesse. Vollständig digital.

Bieten Sie fondsgebundene Policen  mit durchgängigen digitalen Workflows an. Von der digitalen Onboarding-Phase bis hin zu automatisierten Eignungsprüfungen bietet die Privé Plattform ein ansprechendes Kundenerlebnis und erfüllt gleichzeitig alle regulatorischen Anforderungen.

Personalisierte Portfolios. Für Skalierbarkeit konzipiert.

Nutzen Sie PrivéAI-go®, unsere patentierte KI-Portfolio-Engine, um sofort maßgeschneiderte Fondsportfolios zu erstellen, die die Ziele, Präferenzen und Risikoprofile der Versicherungsnehmer berücksichtigen. Hyper-personalisierte Portfolios, die in Sekundenschnelle erstellt werden.

Integrierte Compliance. Von Grund auf auditfähig.

Eignungsprüfungen, Risikobewertungen und Dokumentationen sind in den gesamten Beratungs- und Ausführungsprozess integriert. Jede Aktion wird protokolliert, um eine vollständige Nachvollziehbarkeit gemäß der regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten.

Schnellere Markteinführung. Ohne operativen Aufwand.

Erstellen Sie Portfolios schnell und ohne Neuaufbau der Infrastruktur. Die modulare Architektur von Privé lässt sich ohne manuellen Aufwand in Ihre bestehenden Systeme integrieren.

Verbessertes Engagement. Höhere Kundenbindung.

Sorgen Sie dafür, dass Versicherungsnehmer langfristig investiert bleiben – mit automatisierten Leistungsberichten, Zielverfolgung und personalisierten Empfehlungen.

Lösungssuite für Versicherungen

Die Module von Privé sind flexibel, skalierbar und auf Spitzenleistung ausgelegt. Unsere Lösungen sind speziell auf fondsgebundene  Versicherungsprodukte zugeschnitten:

Advisory Platform

— Geführte Prozesse. Intelligente Beratung.

Verändern Sie die Interaktion mit Ihren Kunden durch einen umfassenden Beratungsprozess, der maßgeschneiderte Portfolios liefert und Anlagestrategien personalisiert.

  • Angebotserstellung
  • Produktanalyse
  • Risikoprofilierung + Erfassung von persönlichen Präferenzen (Flex)
  • KI-Portfoliovergleich und -aufbau (Privé AI-go®)
  • Digitale Angebotserstellung
  • Optionale Zusatzfunktionen: Auftragsverwaltung, Berichterstattung

Onboarding und Kundenprofilierung

— Schnelleres Onboarding. Intelligentere Einblicke.

Digitalisieren Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess mit KYC, AML, Risikoprofilierung und Anlageeignung. Personalisiert und konform vom ersten Tag an.

  • Digitales Onboarding (über Drittanbieter) 
  • Risikoprofilierung und Erfassung von persönlichen Präferenzen (Flex)
  • KI-Portfoliomatching und -vorschlag (Flex + PrivéAI-go®)

Portfolio-Ausführung

— vom Vorschlag bis zur Anlage. In Sekundenschnelle.

Automatisieren Sie den Übergang von der Annahme des Vorschlags zur Ausführung der Investments in den Policen mit präzisen und auditfähigen Workflows.

  • Auftragsverwaltung
  • Portfoliomanagement
  • Regelmäßige Rebalancings (optional)

Zielorientierte Planung

— Veränderungen simulieren. Für reale Ziele planen.

Simulieren Sie persönliche Veranlagungsziele und ordnen Sie diese automatisch maßgeschneiderten Anlagestrategien zu. Unsere Module überwachen die Performance, zeigen Defizite auf und generieren Strategien, die auf die Ziele jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind.

  • Lebensziele – Ruhestand, Ausbildung der Kinder, Nachlassplanung
  • Zielorientierte Vermögensplanung
  • Portfoliovergleich
  • Anlagestrategien (optional)

Berichterstattung und Überwachung

— Daten in Entscheidungen umsetzen.

Sorgen Sie für Klarheit und Kontrolle in Ihrer Berichterstattung. Die Tools von Privé sorgen für Transparenz in Bezug auf Portfolios, Gebühren, Performance und allfällige Rückvergütungen.

  • Berichterstattung und Analyse
  • Verfolgung von Gebühren und Rückvergütungen
  • Prüfungsfähige Workflows

Die Zukunft von Vermögen und Vermögen
Das Management kommt nicht, es ist hier.

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