Portfolio Management

Führen Sie Kundenkonten mühelos zusammen und erhalten Sie einen konsolidierten Überblick über alle Assets und den Performance Status – in Echtzeit und über alle Depots hinweg.

Das Portfolio Management-Modul von Privé führt sämtliche Konten eines einzelnen Kunden – über verschiedene Depotbanken, Assetklassen und Jurisdiktionen hinweg – in einem zentralen, intuitiven Dashboard. Berater:innen erhalten so eine vollständige, aktuelle Sicht auf Bestände, Transaktionen, Gewinne und Verluste, Exposures und die Asset Allocation. Die Oberfläche ist hochgradig flexibel: Mit Slice-and-Dice-Funktionen kann nach Kontoart, Assetklasse, Region, Währung oder individuell definierten Tags gefiltert werden – für gezielte Analysen mit maximaler Relevanz. Ob es darum geht, das Gesamtvermögen eines Kunden zu überwachen oder die Performance eines Teilportfolios zu isolieren – die gewonnenen Erkenntnisse sind klar, direkt nutzbar und handlungsorientiert.