September 23, 2024
The Challenges for Asset and Wealth Managers in 2024 / 5
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Unsere innovative WealthTech SaaS-Plattform bietet Finanzinstituten ein umfassendes Paket, um ihr Wealth- und Asset Management-Angebot zu transformieren.
Wir stellen Funktionalitäten und Technologien für das Wealth Management bereit, die dabei helfen, Kunden bei deren Investmententscheidungen besser und kostengünstig zu betreuen und so Ihr AuM nachhaltig zu steigern.
Wir erzeugen Synergien zwischen Technologie und Investment Services, um ihr Wealth-Management-Geschäft zu stärken und skalierbares, personalisiertes Portfoliomanagement und Anlageberatung zu ermöglichen.
• Integriere Research von internen/externen CIOs von Banken oder Asset Managern.
• Erstelle und überwache eigene SAA- und TAA-Strategien.
• Betreue Endkunden bei Marktveränderungen durch proaktive Vorschläge und Portfoliokonstruktionen.
• zielgenaue Ausrichtung von Portfoliovorschlägen an definierten SAAs/TAAs durch patentierte Portfolio Konstruktion.
• Personalisierung von Anlage- und Portfoliovorschlägen (unter Einsatz von KI).
• laufende Überwachung und Kontrolle, dass das personalisierte Portfolio mit den Vorgaben und Zielen des Kunden übereinstimmt.
• Geben Sie Beratern und Relationship Managern die Instrumente, um ihre Kunden besser und umfassend betreuen zu können.
• Bestimmen und setzen Sie die “Next-Best-Action” für ihre Kundenportfolios, unterstützt durch KI-basierte Technologie.
• Erstellen Sie umfassende Portfoliovorschläge, um das Vermögen der Kunden ganzheitlich zu betreuen.
Retail- & Privatbanken
Automatisierte Portfolioanalysen, Risikobewertungen und aktuelle Markteinschätzungen ermöglichen Kunden eine ganzheitliche Sicht auf ihr Vermögen, sodass Banken den Beratern und Kunden oder im Rahmen von Vermögensverwaltungen fundierte Entscheidungen bereitstellen.
Damit erzielen Banken effiziente Interaktionen zwischen Kunden und Beratern, was bessere Kundenbeziehungen und mehr Vertrauen fördert.
Die Privé Technologies SaaS Plattform unterstützt Automation und Data Analytics und setzt erfolgreich KI ein, um Abläufe zu optimieren, Portfolioanalysen zu verbessern und hyperpersonalisierte Portfoliokonstruktion und Anlagevorschläge bereitzustellen.
Die Kombination von menschlicher Expertise und modernster Technologie (“Bionic Advisory”) erlaubt es dem Asset Manager für seine Kunden rasch und kosteneffizient bessere Veranlagungsergebnisse zu erzielen.
Von Risk Assessment über Portfolio Konstruktion und Optimierung bis hin zur Vermittlung von fondsgebundenen Versicherungsprodukten stellt unsere Plattform sicher, dass Versicherungsunternehmen die finanziellen Ziele und das Risikomanagement ihrer Kunden sehr gut im Auge behalten.
Privé ermöglicht optimierte Abläufe, verbessert das Kundenerlebnis und erlaubt es Versicherern, personalisierte Wealth-Management-Services anzubieten – für eine persönliche und professionelle Betreuung der Versicherungsnehmer.
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