Onboarding

Erleben Sie ein vollständig digitales Onboarding, das Risikoprofilierung, Anlagepräferenzen, KYC und AML umfasst – hochgradig flexibel und anpassbar an Ihre Anforderungen.

Das Onboarding-Modul von Privé bietet eine vollständige digitale Onboarding-Reise – vom ersten Kundendatenabgleich bis hin zur vollständigen Kontoaktivierung. Der Prozess umfasst konfigurierbare Schritte für Risikoprofiling, Anlagepräferenzen, KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering), die alle auf Ihre regulatorischen und operativen Anforderungen abgestimmt sind. Die Benutzererfahrung ist für Berater:innen wie auch für Kund:innen nahtlos – mit intuitiven Formularen, intelligenten Validierungen und automatisierten Dokumentenprüfungen. Ob für Retail-, Affluent- oder Private-Banking-Kund:innen – die Plattform passt sich verschiedenen Workflows, rechtlichen Vorgaben und Benutzerrollen an. Direkt integriert mit nachgelagerten Modulen wie der Portfolio-Konstruktion und Proposal Generation, wird das Onboarding nicht nur zur Formalität, sondern zum Ausgangspunkt für eine personalisierte, konforme und skalierbare Kundenbindung.